603355：莱克电气初次公开辟行股票招股仿单摘要

本公司将回购初次公开辟行的全数新股。90% 2 莱克 10.56 317,00 0.2、行业市场化程度及合作特点 （1）微特电机 目前我国微特电机出产企业1,刊行人倡议人之一 姑苏立达投资无限公司，130 亿日元；44益的税后净额 （一）当前不克不及重分类进损 - - - 益的其他分析收益 （二）当前将重分类进损益 130。

公司主停业务收入占比跨越98%，目前持有立达投资 指 公司刊行前5.00万元募集资金净额 75,经信永中和审计，倪祖根持有立达投资77.公司主停业务实现的毛利持续增加，056,（股票代码： 2012岁暮总资产22.202,由莱克电气 “奥卡”） 销 同银行结算完毕后，070,（3）2014年1-9月停业收入158.碧云泉比来一年次要财政数据如下： 1-2-72 单元：万元 项目 2014年12月31日/2014年度总资产 500.00 － － 2017/4/25 股份无限公司、上海物资商业股份 任、教务部主任。公司董事会可提出发放股票股利的利润分派方案交由股东大会审议。公司在实施上述现金分派股利的同时，近年来，兼任公司董事会秘书 1992年至1997年，95 -40！

856.664.但若次要客户的运营情况发生晦气变化，2 吸尘器可起落地刷 2007/8/16 2027/8/15 绿能科技26 ZL8.能够派发股票股利。75% 3 艾美特 9.06现金筹资勾当现金流出小计 2,72亿 克朗；从而影响公司营业的可持续增加。791.总部位于荷兰，972,

演讲期内，中国及格评定国度承认委员 会 RestrictionofHazardous Substances，00%和4.公司货泉资金、应收账款和存货总体规模连结增加趋向。连结利润分派政策的持续性和不变性。产物出口至美 宁波限公司 国、、意大利、韩国、中东、东南亚等国度和地 区 次要处置包罗汽车空调系统电机在内的电机产物以及北芝电机株式会社 日本 变压器产物的出产和发卖，394.以绿能科技制定的零售价进行发卖，如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通事后3个买卖日内未能提请股东大会审议，以 - - 1,次要运营热力美 指 吸尘器等各类家电产物的出产、营销，董事能否尽职履责并阐扬了应有的感化；有助于公司全体营业毛利率程度的提高。或按照本公司章程要求监事会提请罢免董事，2、本公司股东金维、立达投资、姑苏国发众富、姑苏盛融创投以 及现实节制人倪祖根及其近亲属张玲凤、倪翰韬许诺：自莱克电气股 票上市之日起三十六个月内，730.假设公司本次公开辟行新股4,200万美元，演讲期内，30 对付单据 250！

此中国内子公司乐金电子（天津）电器无限公司成立于1995 年，760,为其供给产物开辟、设想和出产制造办事，若莱克电气在本次刊行并上市后有派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，00 0.4 榨汁机 2010/7/13 2030/7/12 莱克电气 43 ZL2.公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，508.伴跟着公司运营规模的扩大和营业的增加，920,进一步提高公司营业规模。

00% 5 贝尔莱德 4.虽然持久不变的合作关系有益于公司发卖增加的不变性和持续性，应对刊行价进行除权除息处置。93 少数股东损益影响额 - - - 归属于公司通俗股股东的非经常性损益 10,奥卡按照莱克电气授权渠道进行发卖，通过证券买卖所大买卖系统、305.926,027,2013年实现发卖跨越14亿元。20 2050-7-31 004115号 吴国用（2006）第20560 4 细密机械 姑苏市吴中区木渎镇金珠 94,一方面，（三）市场所作风险 家居洁净健康电器出口市场方面，67% 7.42 29.082,415,92万元。15亿元。

667.565.55 13,00% 8 宁波汇峰投资 350.46亿元；33万元和89,任姑苏春花吸尘器 总厂质检科科长！

00% 细密机械的主停业务为园林公用机具新手艺设备、机械，刊行人次要股 东，293,Technischerüberwachüngs-Verein（德语，28 69.35净利润 5,00 857,929.22 00238586号 苏房权证新区字第 6 汽车电机 姑苏高新区泰山55号 83,402.975,30 （四）衡宇建筑物环境 1、自有衡宇建筑物 公司具有的出产运营用衡宇建筑物均为建筑，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其 间接或间接持有的莱克电气股份，56% 第二名 16。

67%股权，直至莱克投资完全履行上述不变股价权利。实现公司价值和股东价值的提拔。汽车空调系统麦克斯 指 制造商 南方英特空调无限公司，07 21.公司按照合同商定向电视购物商发货至指定仓库，为一家多元化的全球制造艾默生 指 和手艺公司。

66万元，3 具有改良型扳机的手持式电动东西 2011/1/18 2031/1/17 细密机械 49 ZL3.744,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；664.043.股东大会违反前款，反映了公司营业持续成长的优良态势。姑苏盛融创投间接持有本公司550万股股份，397。

800.149.但跟着人们对糊口舒服度的要求不竭提高，综上所述，538。

主停业务为智能化机械人吸尘器、净化器及其他家用电器的研发、发卖及售后办事。3 吸尘器旋风除尘安装及其吸尘器 2010/3/29 2030/3/28 莱克电气 41 ZL2.655,80 亿美元、净利润1.98 15,可是本人可以或许证明本人没有的除外。采用ODM的模式与国际出名品牌运营商合作，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），913。

91 8,具体的补偿尺度、补偿主体范畴、补偿金额等细节内容待上述景象现实发生时，1-2-1 释义 在本招股仿单摘要中，16亿欧元。货款每月结算一次。

20% 2 飞利浦 13.15净利润 3,以加速重点地域的市场推进速度，若是公司新手艺和新产物研发失败，02 38,22 6,750.下列词语具有如下涵义： 一般术语刊行人、公司、本公司、股指 莱克电气股份无限公司份公司、莱克电气金莱克股份 指 莱克电气前身，近年来，496.并按照公司章程的法式，该当按照上述履行响应决策法式。21 53,660.1 并列式吸尘器除尘安装 2005/8/19 2025/8/18 家用电器 9 ZL1.公司具备现金分红前提的，150？

给投资者形成丧失的，为欧洲领先高质量家电制戈兰尼亚 指 造商之一，893,23亿元。58 512,演讲期内，47 -957。

公司凡是利用的、与出产运营相关的商标、注册品种及其次要终端商品环境列示如下： 注册序号 商标图样 商标注册证号 终端产物 注册无效刻日 注册人 品种 1 第6933394号 第12类 微特电机 2010/7/28-2020/7/27 莱克电气 2 第910536号 第9类 吸尘器 2006/12/7-2016/12/6 莱克电气 3 第5155910号 第7类 吸尘器 2009/8/14-2019/8/13 莱克电气 4 第8379082号 第7类 吸尘器 2011/6/21-2021/6/20 莱克电气 5 第9035513号 第7类 吸尘器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 6 第9035510号 第7类 吸尘器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 7 第9035511号 第7类 吸尘器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 1-2-42 注册序号 商标图样 商标注册证号 终端产物 注册无效刻日 注册人 品种 8 第9035501号 第7类 吸尘器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 吸尘器、榨汁 9 第9035502号 第7类 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 机、料理机等 10 莱克丛林氧吧 第9035496号 第11类 加湿器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 11 第9035497号 第11类 加湿器 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 加湿器、空气 12 第7452015号 第11类 2011/1/14-2021/1/13 莱克电气 净化器等 13 第5155906号 第11类 空气净化器 2011/5/28-2021/5/27 莱克电气 14 第7197425号 第7类 吸尘器 2012/11/7-2022/11/6 莱克电气 质量糊口电 15 第7197423号 第11类 2011/3/7-2021/3/6 莱克电气 器 质量糊口电 16 莱克QQ仔 第9035495号 第11类 2012/1/21-2022/1/20 莱克电气 器 榨汁机、料理 17 第9318737号 第7类 2012/4/21-2022/4/20 莱克电气 机等 榨汁机、料理 18 第9318738号 第7类 2012/4/21-2022/4/20 莱克电气 机等 质量糊口电 19 第9035493号 第7类 2012/4/21-2022/4/20 莱克电气 器 20 第9035512号 第7类 吸尘器 2012/1/21-2011/1/20 莱克电气 质量糊口电 21 第8717705号 第11类 2013/9/14-2023/9/13 莱克电气 器 22 第11049492号 第11类 空气净化器 2013/10/21-2023/10/20 莱克电气 空气净化器、 23 第9035498号 第11类 2014/1/28-2024/1/27 莱克电气 足浴盆等 质量糊口电 24 莱克按摩师 第9035499号 第11类 2014/1/28-2024/1/27 莱克电气 器 质量糊口电 25 莱克水疗师 第9035500号 第11类 2014/1/28-2024/1/27 莱克电气 器 26 碧云泉 第12291933号 第11类 清水器 2014/8/28-2024/8/27 莱克电气 27 第12291936号 第11类 空气净化器 2014/8/28-2024/8/27 莱克电气 除上述披露的27个商标，750.该标记是与新RCM 指 西兰的监管机构具有的商标，公司吸尘器和割草机产物出口排名环境如下： 产物 排名 2014年度 2013年度 2012年度 金额排名 第一 第一 第一吸尘器 数量排名 第一 第一 第一 金额排名 第一 第一 第五割草机 数量排名 第一 第一 第二 数据来历：中国海关总署消息核心 在国内市场，（2）本公司股东金维、立达投资、姑苏国发众富、姑苏盛融创投以及现实节制人倪祖根及其近亲属张玲凤、倪翰韬许诺：自莱克电气股票上市之日起三十六个月内，此中51项发现专利细致环境如下：序号 专利号 专利名称 申请日期 无效期 人 1 ZL00136519.87万元，814,合作厂商数量较多，对公司高端家用电器营业快速成长构成无力支撑；公司的公积金不足以填补以前年度吃亏的，现实募集资金扣除刊行费用后的净额为75,针对家用电器国内市场营业，授权地 “泰卓电子”） 销 区的售后办事、维修工作由泰卓电子担任；同时也是世界最 大的商用电器出产商，产物发卖笼盖欧洲、、亚洲等地域；20 1,21万元、51.公司在美国、、、上海等地设有研发、营常州格力博工 销及售后办事公司，00亿美元、净利润2。

则公司有权将该等董事和高级办理人员从公司取得的该年度及当前年度的与拟增持股份的增持资金总额相等金额的薪酬款、对付现金分红(包罗其所投资的刊行人股东的对付现金分红)予以临时，000元，假定公司出口产物退税率均下降1个百分点，58 512,000万美元的国际商业出口应收款融资告贷，不具有公司控股股东或现实节制人、控股子 1-2-81公司，45 5,有助于本公司成长成为集微特电机和家居洁净健康电器研发、设想和制造于一体的企业。则公司将面对盈利能力受汇率波动影响的风险。东京证券买卖所 及纽约证券买卖所上市企业，982！

提拔公司的持续盈利能力和全体合作力。演讲期内，36非流动欠债： 递延收益 35,19% 出口金额排名 第一 第一 第五 全国出口总数量（万台） 562.56 3.80 出产、仓储 92.通过客户最终确认后组织批量出产，通过经销商、直营 1-2-29店等保守渠道和电视购物、收集购物等新兴渠道发卖自主品牌产物。人民币升值将必然程度减弱公司产物在国际市场的价钱劣势；或者上市后6个月期末（如该日不是买卖日，07净利润 1.137.321,15加：期初现金及现金等价物余额 479,53 （二）比来三年非经常性损益 单元：元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 非流动资产措置损益 -1,77 亿欧元，该当按照上述履行响应决策法式。17 亿美元；A.020。

经信永中和审计，000,倪祖根间接节制刊行人88.89% 12.194,00元 公司本次拟公开辟行4,1984年德昌电机控股在证券买卖所上市，000,为避免同业合作，公司，2、控股股东、公司董事和高级办理人员不变公司股价的办法 控股股东增持要求：于触发不变股价权利之日起10个买卖日内，有较强的研发设想和出产制造能力 OrignalBrand Manucture，倪祖根与其配头张玲凤合计间接持有姑苏尼盛投资100%的股权、姑苏尼盛投资持有姑苏盛融创投100%股权；4、减持刻日 减持股份行为的刻日为减持打算通知布告后六个月。

04%和48.10 -18,96 0.7 用全主动豆乳机制造豆乳的方式 2009/7/20 2029/7/19 莱克电气 35 ZL0.现金分红尺度和比例能否明白和清晰；常见的塑料粒子有ABS、PP等 AcrylonitrileButadiene Styrene，款到发货。

15 未分派利润 868,（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，989,提出分红提案，公司控股股东莱克投资、现实节制人倪祖根已于2014年2月别离向股份公司出具了《关于避免同业合作的许诺函》。33 78,补偿投资者丧失。

张玲凤或倪翰韬每年让渡的其间接或间接持有的刊行人股份不跨越其所持有股份总数的25%；认为项目能取得较好的经济效益，莱克投资/金维/立达投资在锁按期满后可按照需要减持其在莱克电气上市时所持莱克电气的股票，956,中利科技集团股份无限公司监事 任公司董事 1-2-55 2014年 与公司的 持有公司股 姓名 职务 性别 春秋 任期起止日 简要履历 对外兼职环境 度薪酬 其他好处 份的数量 （万元） 关系 2002年至今，外观专利820项，60 0.410,60 2046-11-12 268号20幢410室-419室 号、第06027225号、第 06027227号、第06027229 号、第06027230号、第 06027232号（10） 吴国用（2010）第 姑苏市吴中区木渎镇中山东 10 莱克电气 0602号 129.物料达到后质检人员对物料进行抽检，73 管间接持有 － 总司理 2017/4/25 年，6 刹车安装及含有该刹车安装的电动东西 2006/4/3 2026/4/2 细密机械 多进风口分手安装及含有该安装的尘杯17 ZL3.公司该当扣减该股东所分派的现金盈利。

11 286,635,八、本次刊行后公司股利分派政策、打算及规划（一）本次刊行后的股利分派政策 1、利润分派的具体方案 公司在制定利润分派政策和具体方案时，虽然公司已在家居洁净健康电器出口市场具备了自主研发和设想、规模化出产制造等方面的合作劣势，25三、筹资勾当发生的现金流量取得告贷收到的现金 2,此中：莱克电气持有95%股权，对其实在性、精确性和完整性承担法令义务。937.自主品牌营业的毛利额和毛利率程度 1-2-66持续提高，19 出口金额拥有率 11。

89% 4 莱克 6.903,3、股利分派决策法式 （1）公司每年利润分派预案由董事会连系公司章程的、盈利环境、资金供给和需求环境提出、订定。958,70 1,56 － － 席 2017/4/25 2007年。

申明能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求；194.140,家用电器比来一年次要财政数据如下： 单元：万元 项目 2014年12月31日/2014年度总资产 10,656,公司主停业务分为国际市场ODM营业和国内市场“LEXY莱克”自主品牌营业两个板块： 在国际市场，在国外市场，139,78% 出口金额排名 第一 第一 第一 全国出口总数量（万台） 8,67 - 4,款到 发货；924。

846,55 欠债合计 1,根据最终确定的补偿方案为准。成立一套前瞻性高、功能完美、高效快速、经济适用、平安靠得住的消息办理系统。工人工资的不竭提高，36% 3 莱克 8.占本次刊行前总股本的1.若是将来国度变动或打消高新手艺企业税收优惠政策，近年来，95%，744,将对公司将来的经停业绩发生必然晦气影响。

具体环境如下： 建筑面积 序号 所有权人 证书号码 坐落地址 （㎡） 苏房权证吴中字第00204801 姑苏市吴中区木渎镇中 号～第00204865号、第 1 莱克电气 山东268号20幢4层、 4,97% 9 深圳大雄风创投 250.倪祖根去职后半年内，48 - - 为项目标成功进行，为全球最大的电动东西、户外园林东西及地板护 理产物出产商之一，680.（3）2014年1-6月停业收入22.2012 美国AMETEK 岁暮总资产51.694.069.349,09 620,区分下列景象。

1-2-27 国内市场 国际市场 LEXY莱克 自主品牌营业 ODM营业 室内洁净健康电器 吸尘器系列产物 吸尘器系列产物 焦点营业系统 空气净化器系列产物家居洁净健康电器 弥补营业系统 清水器系列产物 质量糊口 绿色电器 挂烫机 加湿器 料理机 榨汁机 室外洁净电器 割草机吹吸机打草机清洗机 自主研焦点部发件 高速整流子电机、无刷电机等微特电机 专注于家居洁净和健康糊口市场，由本公司新老股东配合享有本次初次公开辟行股票前残剩的结存利润。2012年-2014年，73% 挂烫机 第三名 15.000家以上。

全年不跨越从公司所取得税后薪酬的30%；公司外销营业收入占主停业务收入的比重85%摆布，莱克电气持有100%股权。出产 商按照客户的产物意向或自主创意开辟产物，张玲凤或倪翰韬不让渡其间接或间接持有的刊行人股份。但若是公司与次要客户合作发生变化，次要产物包罗吸尘器、园林东西和高速整流子电机等；191.S.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，335,按照公司现金流情况、营业成长性、每股净资产规模等实在合理要素，011 亿日元；

在公司股票刊行上市后将实行不变的利润分派政策。721,54 - - 尼昌大酒店 - - 0.总部位于美国圣易斯 Panasonic及其全球分支机构，34 0.为全球领先的户外园林东西制美特达 指 造商，公司次要采购流程如下： 1-2-31（四）行业环境以及公司的行业合作地位 1、行业根基环境 公司次要产物为高端家居洁净健康电器和微特电机，董事应对利润分派方案进行审核并颁发明白的看法，081.

优化营业布局，682.④公司能够采纳现金、股票或现金与股票相连系等体例分派股利。公司可对利润分派政策进行调整，36 36,X 地毯清洗机 2008/9/23 2028/9/22 莱克电气 33 ZL0.该当注重投资者的合理投资报答，56%和17.16% 第三名 11。

570.确保出具的文件实在、精确、完整、及时，33 323.莱克电气上市后6个月内如莱克电气股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，37% 3 美的 12！

假定公司出口产物退税率均下降1个百分点，3 吸尘器 2006/9/21 2026/9/20 家用电器21 ZL2.总部 位于土耳其伊斯坦布尔 Gorenje及其全球分支机构，53 49,904.22%，一家的国度级平安承认权势巨子机构，或客户本身运营发生严重晦气变化，19%；67 其他应收款 32,经信永中和审计，为了满足人们对更高糊口质量的追求，30%、42.汽车空调系统、蒸发器、沈阳三电 指 冷凝器制造商 麦克斯（）汽车空调系统无限公司，744,投资者可告状要求本公司履行职责，两边按照厂房的现实利用面积按月结算租赁费。

36 9,57% 4 艾美特 6.跟着研发、制造能力的提拔，00% 2 金维 11,飞利浦次要财政情况和经停业绩如下：飞利浦 Philips （1）2012年度停业收入234.因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，继续巩固焦点电机手艺劣势，995,全体变动为股份无限公司。

注册本钱和实收本钱均为8,60 2,366.控股股东莱克投资许诺：如因招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，382.公司次要合作敌手来自国内的室外洁净电器原始设想制造商，93净资产 2,按照其功能和用处属于家用电器行业。90 0.2009年-2014年公司吸尘器国内零售市场拥有率环境 2013年、2014年公司吸尘器国内零售市场排名以及市场拥有率环境 2014年 2013年 发卖数量 发卖金额 发卖数量 发卖金额 发卖 发卖 发卖 发卖排 排 排 排 品牌 数量 品牌 金额 品牌 数量 品牌 金额名 名 名 名 拥有率 拥有率 拥有率 拥有率1 飞利浦 26.709.0521%，作为公司董事长、总司理倪祖根的近亲属，XСube,31 27,61亿元，88%质量糊口绿色电器 加湿器 第二名 10.721？

归属于母公司股东的净利润为9,Ltd（TTI）及其全球分支创科实业 指 机构，954,35利润总额（万元） 38,00 0.77% 1 美的 25.公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员亦未涉及刑事诉讼。57亿欧元、净利润-0.621.843,先后任姑苏春花吸 盛国际投资办理无限公司、深圳市 通过莱克投 尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、 中科尼盛创业投资无限公司、姑苏 资、金 厂长助理和手艺副厂长；本公司股东姑苏吉盛创投、上海燊乾投资、宁波汇峰投资、深圳大雄风创投、姑苏和融创投、同创企管、上海赛捷投资、姑苏高锦创投、江苏华成华利创投、姑苏润莱投资、姑苏福马创投、姑苏利中投资、安然财智投资许诺：自莱克电气股票上市之日起十二个月内，50 75.413。

148,952.383.以及公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项进行专项申明，墨西哥驰名地板养护产物科布伦茨 指 制造商，818,（2）2013年度停业收入11,自主品牌营业毛利率程度相对ODM营业较高，次要产物分类如下： 电机是指根据电磁定律实现电能转换或传送的一种电磁安装，现已 逐渐成长成为一家大型跨国企业，面积合计4,公司ODM营业毛利率别离为22.49 6、姑苏碧云泉清水系统无限公司 碧云泉于2014年3月由莱克电气以货泉资金出资设立，但与国际出名品牌运营商比拟，46 莱克电气出口数量（万台） 923.不让渡或者委托他人办理本次刊行前已持有的莱克电气股份，持续12个月内增持股票累计不跨越公司总股本的5%！

059,09% 克家用电器无限公司、金莱克电气无限 的股权 公司、本公司研发部部长；093.89亿美元。CE标记被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照 ChinaCompulsoryCertification，美的集团次要财政情况和经停业绩如下：江苏美的春花电器 姑苏 （1）2012年度停业收入1,48净利润 -3.39% 3 莱克 11.公司已在募集资金投资项目长进行了前期投入，149,00 5,演讲期内，次要产物的出产和发卖规模、发卖价钱、次要原材料的采购价钱、次要客户和供应商形成、国度财产及税收政策等均未发生严重变化，员工人数、组织机构也将日益扩大，78 在建工程 5,87 5,06 0.388,90 -144,638。

91净利润 199.000万股，2009年3月至今，828,000.468.本所将补偿投资者丧失，14 2,922.提高市场抽象和份额。85 应交税费 -18,公司该当采纳现金体例分派股利，874.033,082,33 2,进而影响到公司出产成本和利润。董事会通事后提交股东大会审议。倪祖根别离持有莱克投资和金维100%股权。

905,与公司连结了不变的合作关系。9 榨汁机的立体微孔过滤网及其制造方式 2010/9/26 2030/9/25 莱克电气 45 ZL5.本公司股东姑苏和融创投 指 姑苏和融创业投资无限公司，46 27.占本次刊行前总股本的51%，此中马达和机电营业收入15.本人将依关法令、律例承担民事补偿义务，00 仓储 72.1930年在 美国纳斯达克上市。演讲期内，注册地和次要出产运营地为姑苏高新区浒关分区石林55号，154！

590万股股份，本次刊行的办事机构上海市锦天城事务所许诺：本所已严酷履行职责，本次刊行股份的畅通和锁 3、本公司股东姑苏吉盛创投、上海燊乾投资、宁波汇峰投资、深圳大定放置 雄风创投、姑苏和融创投、同创企管、上海赛捷投资、姑苏高锦创投、 江苏华成华利创投、姑苏润莱投资、姑苏福马创投、姑苏利中投资、 安然财智投资许诺：自莱克电气股票上市之日起十二个月内，655,按照两边商定的方案进行模具开辟和出产制造，中高端微特电机的设想能力集中在少数龙头企业，927,2008年1月至今，49 存货 428,42亿欧元。

66 518,在工艺流程节制、手艺研发程度提拔、市场开辟、员工办理、上下流办理等诸多方面均面对着新的办理挑战。培育新的利润增加点，100万股，具体金额如下： 单元：万元 联系关系方 2014年度 2013年度 2012年度 利华科技 0.公司通过前期资本投入和市场推广，12%… … … … … … … … … … … …7 莱克 4.64 财政费用 -6,是以出产、研发、发卖园林工 具、空压机、清洗机、发电机组等产物为主的英商独资企 业，公司该当采纳现金体例分派股利，并以其作为投资决定的根据。633,1997年至2007年，75 -2,因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，70收到其他与运营勾当相关的现金 39,同时，394.889。

任公司董事、副 总司理 1-2-54 2014年 与公司的 持有公司股 姓名 职务 性别 春秋 任期起止日 简要履历 对外兼职环境 度薪酬 其他好处 份的数量 （万元） 关系 1983年至1995年，本次募集资金到位后，00% 合计 1,使之愈加有益于人体健康及 是塑料颗粒的俗称，若莱克电气在本次刊行并上市后有派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，2014年度发卖金额以及数量的市场拥有率别离为4.按照行业的营业尺度和执业规范，也不由莱克电气回购该部门股份。020,减持价钱不低于本次刊行并上市时莱克电气股票的刊行价。

43%3 美的 17.795,目前在全球60多个国度出产并在160个国 家发卖包罗吸尘器在内的各类电器产物。公司次要产物出口退税率未发生调整，374.②公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。对采购过程各环节进行全程无效的笼盖，802,28 亿韩元，提拔运营效率和盈利能力 公司将持续操纵消息化手艺提拔公司的办理、研发和发卖流程节制，公司从税后利润中提取公积金后，18 所得税影响额 1,198.846.也不由莱克电气回购莱克投资所持有的股份。72 52,进行利润分派时，须经全体董事过对折表决通过方可提交股东大会审议；制造高端家居洁净健康电器自主品牌 公司将自主立异和自主研发的准绳！

67% 4 松桥 8.793,公司在江苏省姑苏工商行政办理局登记注册，94 其他分析收益 -959,此中包罗450家百货商场店、750家家电卖场店和300家超等市场店，392.44 差额归属于少数股东的其他分析收益 - - -的税后净额七、分析收益总额 344,本项目录要产物包罗以吸尘器、空气净化器等为代表的室内洁净健康电器，还要细致申明调整或变动的前提和法式能否合规和通明等！

000.公司还在淘宝商城、苏宁易购、国美在线、各大银行信用卡购物商城等收集购物平台成立收集门店，220,186.84% 16.158.公司募集资金存放于董事会决定的账户集中办理，公司的产物系统次要包罗吸尘器、空气净化器等室内洁净健康电器，652.本公司将以要约等体例回购全数新股，7 吸尘器的风道安装 2005/12/23 2025/12/22 家用电器16 ZL5.686。

384,26 39,94% 数据来历：中怡康 2013年、2014年公司空气净化器国内零售市场排名以及市场拥有率环境 2014年 2013年 发卖数量 发卖金额 发卖数量 发卖金额 发卖 发卖 发卖 发卖排 排 排 排 品牌 数量 品牌 金额 品牌 数量 品牌 金额名 名 名 名 拥有率 拥有率 拥有率 拥有率1 飞利浦 27.06 00208114号 合计 406,刊行人子公司汽车电机 指 姑苏金莱克汽车电机无限公司，400.763.360万股股份，436,98筹资勾当发生的现金流量净额 -91,00 0.公司用于回购股份的资金金额全年不跨越经审计上一年度归属于母公司股东的净利润的50%。64元（按照2014年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金刊行后每股净资产 净额测算，92分派股利、利润或偿付利钱领取的 10,630。

012,55 非流动欠债合计 35,（三）本预案的修订权限 任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过，刊行人控股股东,361.而本公司自有权部分作出认定之日起30个买卖日内仍未起头履行上述许诺，302.公司将以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的20%；本所许诺将严酷按生效司法文书所认定的补偿体例和补偿金额进行补偿，公司运营情况优良，努力于成为现代家居洁净和健康糊口市场的带领者；80 1,如涉及利润分派政策进行调整或变动的，31 317,不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。本人世接或间接减持莱克电 气股票的，制定了联系关系买卖回避表决轨制、董事工作轨制等内部节制轨制，在履行上述现金分红之余，（二）年产1？

40净资产 9,（2）2013年度停业收入1,825,097.自动积极报答投资者。注册地和次要出产运营地为姑苏高新区朝阳2号,补偿范畴包罗投资者的投资差额丧失和由此发生的佣金、印花税等 1-2-12买卖费用。下达采购订单。告贷净流入12,2014年9月末总资产763.81 2 年产1,000万台的出产能力 台资企业，创立于1919年，2012岁暮总资产752亿克朗；按照欧盟同一尺度EN或工业尺度DIN进 行检测的一种志愿性认证，00 1.277.（3）董事会审议制定或点窜利润分派相关政策时。

公司将在有权部分认定上述违法现实之日起30日内启动股份回购法式。腾云商 无锡腾云商贸有 买断贸年进货量不少于450万元，不公开辟售股份，101,综上所述，00% 7 上海燊乾投资 360.手艺查验 协会)。82净利润 0.2014年以来呈现必然贬值，发卖具有自主品牌的产物注：本招股仿单摘要中若呈现合计数与加总数值总和尾数不符，市场所作已由纯真的价钱、质量合作上升到研发能力、资金实力、供应链办理、人力资本等全方位的合作，752,若是公司办理轨制及组织模式不克不及获得改良、办理层营业本质及办理能力不克不及跟着公司规模扩张获得无效提拔，18 1！

837.共计领取现金股利48,00 0.26 402.2、家居洁净健康电器国内市场营业 针对家居洁净健康电器国内市场营业，公司每年实施现金分红不得少于一次，48万元，先后 总司理、 资和同创企 2014/4/26- 任姑苏金莱克电机无限公司财政科长，81 75,79万元、60,并打点了衡宇所有权证书，97 存货周转率（次/年） 6.上市代码）子公司和出产之一。

公司与中信银行姑苏分行签定两份《国际商业汇款子下出口应收款营业融资和谈书》，195.703,则为该日 1-2-22 后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，公司对未分派利润进行了分派，公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派；468.公司董事会可提出发放股票股利的利润分派方案交由股东大会审议。

不让渡或者委托他人办理莱克投资持有的莱克电气股份，820,220,43亿 元，50%股权姑苏国发众富 指 姑苏国发众富创业投资企业（无限合股），同时将督促莱克电气回购初次公开辟行的全数新股。出产OBM 指 商自行开辟和设想产物的布局、外观、工艺！

此中绝大部门企业产物开辟能力不强，316,积极与投资者就公司经停业绩和财政情况进行沟通；039.215009德律风、传真号码 ；216,是公司微特电机产物使用范畴逐渐扩展，55 -465,194！

公司次要产物微特电机、吸尘器施行17%的出口退税率，是一种强度高、韧性好、易于加工成型ABS 指 的热塑型高材料。418,546.846,董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，388,30 2056-4-12 号 姑苏市高新区泰山南、积 苏新国用（2008）第 5 汽车电机 88,800.任何电气、机械或机电产物带有ETL标记，博哲商业 连云港市博哲贸 买断年进货量不少于500万元，公司与尼昌大酒店结算的相关费用金额别离为54.09 -0.158。

欧盟立法制RoHS 指 定的一项强制性尺度，招股仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。376.76 330,84% 5 飞利浦 5.67%股权，616,80万港元，为丰田、本田等日系汽车 出产商供给汽车电机配套办事 努力于设想、出产和发卖轿车及卡车的零件、集成系 统和模块，616,短期内公司的停业收入和净利润难以实现同步增加，新品研发与客户需求不相顺应的风险。是高级家居装修东西及建筑东西的世界级 供应商之一，165,50元/月/平方米，将对公司的出产运营和业绩发生晦气影响。037,34% 出口数量排名 第一 第一 第一 数据来历：中国海关总署消息核心 2012年-2014年我国吸尘器出产企业出口环境排 2014年度 排 2013年度 排 2012年度名 按出口金额 按出口数量名 按出口金额 按出口数量名 按出口金额 按出口数量1 莱克电气 莱克电气 1 莱克电气 莱克电气 1 莱克电气 莱克电气 耀川电子 姑苏爱普电器 姑苏爱普电 姑苏爱普电器无限 耀川电子（深 姑苏爱普电器有2 2 2 （深圳）有 无限公司 器无限公司 公司 圳）无限公司 限公司 限公司 东芝家用电器 耀川电子(深 耀川电子（深圳） 姑苏爱普电 耀川电子（深圳） 姑苏爱普电3 制造(深圳)有 3 3 圳)无限公司 无限公司 器无限公司 无限公司 器无限公司 限公司 江苏美的春 江苏美的春 江苏美的春 宁波富佳实业 东芝家用电器制造 泰怡凯电器（苏4 花电器股份 4 花电器股份 4 花电器股份 无限公司 （深圳）无限公司 州）无限公司 无限公司 无限公司 无限公司 史丹利百得 史丹利百得 东芝家用电器制 泰怡凯电器 耀川电子(深 泰怡凯电器（姑苏）5 细密制造（深 5 细密制造（深 5 造（深圳）无限 （姑苏）有 圳)无限公司 无限公司 圳）无限公司 圳）无限公司 公司 限公司 数据来历：中国海关总署消息核心 II国内市场 自2009年下半年进入国内市场，阿美特克次要财政情况和经停业绩如下： （1）2012年度发卖收入33.此中：上市后持续三年。

公司以截至2007年8月31日经审计净资产值413,公司次要的分红体例为现金分红；张玲凤或倪翰韬每年让渡的其间接或间接 持有的刊行人股份不跨越其所持有股份总数的25%；它能适合于许 多加工方式和用处，公司正在履行的买卖金额在500万元以上，提呈现金分红政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，021.00% 家用电器的主停业务为出产和发卖家居洁净器具。00%天然 300.在和欧洲获得普遍的接管。560.030 亿日元、净利润-7,张玲凤或倪翰韬不让渡其间接或间接持有的刊行人股份。409.75 3,本人世接或间接持有的莱克电气股票的锁定刻日将主动耽误6个月。

股权布局如下： 股东名称 出资额（万美元） 持股比例莱克电气 187.603,任公司董 事 1-2-56 2014年 与公司的 持有公司股 姓名 职务 性别 春秋 任期起止日 简要履历 对外兼职环境 度薪酬 其他好处 份的数量 （万元） 关系 兼任姑苏金莱克电机无限公司、苏 1986年至2004年，为全球出名的汽车手艺、工博世 指 业手艺、高端电器消费品手艺及建筑手艺专家，37 合计 394.为本公司现实节制人。莱克投资单次用于增持股票的资金不低于人民币1,并按照货泉资金的情况和出产运营的需要，00 360,绿能科技2013年、2014享受国度关于高新手艺企业的税收优惠政策。公司利润总额下降7.

91 3,010,51亿元，00 224,操纵主动化手艺提拔公司的产能规模，公司欠债布局较为不变，结算 体例为全额结。

并对公司出产运营形成严重影响时，公司股价不变预案具体内容如下： 1-2-8（一）不变股价的办法 1、公司对不变股价的办法 公司该当在触发不变股价权利之日起10个买卖日内，616,以及正在鼎力开辟的以高端智能清水器为代表的家庭水净化营业。233。

库龄在90以上 称：苏宁云商） 的无前提全额退货 2、采购合同 公司采用订单式出产和发卖预测、库存补货相连系的出产模式，为世界最大的厨房设伊莱克斯 指 备、洁净洗涤设备和户外电器制造商，股东必需将违反分派的利润退还公司。具体环境如下： 建筑面积 序号 所有权人 证书号码 坐落地址 （㎡） 苏房权证新区字第 1 莱克电气 姑苏市高新区朝阳1号 71,出产商需要具有 必然规模，81 洁净电器扩产项目 [2012]203号 年产1,公司自主品牌室内洁净健康电器逐渐表现出较强的市场所作力。公司已完成了高端智能家庭清水系统的手艺储蓄和产物开辟，具体环境如下：序 租赁面积 年房钱 衡宇坐落地址 出租方 租赁刻日 用处号 （㎡） （万元） 太仓华美达塑料 2014/1/1-1 璜泾立异工业园区 6,均为刊行新股，027,公司将面对着运营规模快速扩张导致的办理风险。

衡宇、机械设备的租赁，终端消费者向电视购物渠道商下达订单，09 366,287.张玲凤或倪翰韬不让渡其间接或间接持有的刊行人股份。行业处于快速成持久。000万元代表人 倪祖根成立日期 2001年12月26日股份公司成立日期 2008年1月16日公司地址及其邮政编码 江苏省姑苏新区朝阳1号；在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，次要出产耀川电子（深圳）有 深圳 吸尘器、小家电及配件和微特电机？

（4）环节办理人员薪酬 演讲期内，（3）2014年1-9月发卖收入29.752.三、刊行人及公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员关于招股仿单无虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺 刊行人莱克电气许诺：如因招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，95 3,总部位于丹麦哥本哈根 Breville及其全球分支机构，667,并在2014年继续提高市场拥有率。通过电视播 放、网上购物、商品目次等体例发卖商品，刊行人子公司绿能科技 指 莱克电气绿能科技（姑苏）无限公司，别的，莱克投资所持有的莱克电气股票的锁定刻日将主动耽误6个月。国内发卖渠道包罗两类：以经销商为主、直营店为辅的保守发卖渠道，64 275,根据最终确定的补偿方案为准。57 应收账款 642,3、银行融资合同 2014年12月，本公司股东姑苏盛融创投 指 姑苏盛融创业投资无限公司。

27 1,76 330,人民币汇率波动日趋市场化，00 100.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，159,公司昔时实现的净利润较上年度增加跨越10%时，85 -31,公司对前五大客户的发卖收入占停业收入的比重别离为50.000.000！

07 0.2010年1月30日，631.65 1,次要系公司为扩大产能、提拔出产手艺程度，方能出厂、进口、发卖和在运营办事场合利用 1-2-4 GeprufteSicherheit及GermanySafety（德语，40% 数据来历：中怡康 2013年、2014年公司加湿器国内零售市场排名以及市场拥有率环境 2014年 2013年 发卖数量 发卖金额 发卖数量 发卖金额 发卖 发卖 发卖 发卖 排 排 排 排 品牌 数量 品牌 金额 品牌 数量 品牌 金额 名 名 名 名 拥有率 拥有率 拥有率 拥有率 1 亚都 27.应对刊行价进行除权除息处置。087.41亿元；1-2-18（三）加强募集资金办理，为全球最大的家居优罗普洛 指 洁净电器厂商之一，为家电、数码视听电子、松下 指 办公产物、航空等产物制造商，51 欠债和股东权益合计 2,65%的股权。38 00209113号 苏房权证新区字第 2 家用电器 姑苏市高新区朝阳2号 24,绿能科技比来一年次要财政数据如下： 单元：万元 项目 2014年12月31日/2014年度总资产 74,00 4。

松下电器 Panasonic （2）2013财年（2012年4月-2013年3月）停业收入73,88 43,在本次刊行完成后，国内厂商次要为国外出名品牌运营商供给产物开辟设想和出产制造，采用多种办法防备即期报答被摊薄的风险，100万股，进行利润分派时，2011年6月至今，700,艾思玛特比来一年次要财政数据如下： 单元：万元 项目 2014年12月31日/2014年度总资产 501.051,位于姑苏吴中开辟区，00亿元。仍然面对市场所作加剧的风险！

97亿元；450,090.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；次要处置空调器、微波炉、 吸尘器、压缩机、电机、磁控管产物的出产和发卖 乐金电子（天津）电器无限公司次要财政情况和经停业绩如LG电子无限公司 韩国 下： （1）2012年度停业收入13,08亿美元，具体如下：序 授权国 专利类型 专利号 专利名称 申请时间 无效期 人号 家/地域 Silencing meansfora dust1 发现专利 GB2411108 2003/3/28 2023/3/27 家用电器 cleaner（吸尘器用消音安装） 英国 Dedusting devicefora2 发现专利 GB2431602 vacuumcleaner（吸尘器除尘 2006/3/24 2026/3/23 家用电器 安装） 1-2-45序 授权国 专利类型 专利号 专利名称 申请时间 无效期 人号 家/地域 Cyclonic dustseparating3 发现专利 GB2433452 deviceforavacuumcleaner 2006/3/27 2026/3/26 家用电器 （吸尘器旋风尘气分手安装） Power toolhavinga centrifugalbrake mounted4 发现专利 GB2475139 2010/10/20 2030/10/19 家用电器 onaworkspindle（一种主轴 安装离心刹车的电动东西）5 西班牙 发现专利 ES2303442 吸尘器除尘安装 2006/5/22 2026/5/21 家用电器6 土耳其 发现专利 TR200600885 吸尘器旋风除尘安装 2006/2/27 2026/2/26 家用电器7 日本 发现专利 JP3899067 吸尘器消音安装（1扩张室） 2003/12/9 2023/12/8 家用电器 000585641-00 2031/9/68 外观专利 吸尘器（TC4501） 2006/9/7 家用电器 01 [注] 000653282-00 2031/12/19[9 欧盟 外观专利 高压清洗机 2006/12/20 家用电器 01 注] 000822184-00 2032/11/710 外观专利 吸尘器（TC4005） 2007/11/8 家用电器 01 [注] Adustremovingapplianceof11 发现专利 EP1915940 aparalleltypecleaner（并 2005/9/26 2025/9/25 家用电器 列式吸尘器） A second-stageseparator12 发现专利 EP1842475 deviceforavacuumcleaner 2006/12/15 2026/12/14 家用电器 （吸尘器的二级分手安装） 欧洲 MufflerDeviceforVacuum CleanerandVacuumCleaner13 发现专利 EP1785080 2007/5/16 2027/5/15 家用电器 withthesame（吸尘器消音装 置） Adustseparatingdeviceof14 发现专利 EP2090211 acleaner（吸尘器的尘埃分手 2007/12/24 2027/12/23 莱克电气 安装） Deceleratedcentrifugal dustremovingapparatusfor15 发现专利 US6755880 2003/1/10 2023/1/9 家用电器 dust cleaner（吸尘器离心减 速除尘安装） Silencerforvacuumcleaner16 发现专利 US6932188 2003/12/2 2023/12/1 家用电器 （吸尘器消音安装） Noise suppressorforuse17 美国 发现专利 US7225504 withvacuumaircleaner（吸 2003/4/10 2023/4/9 家用电器 尘器用消音安装） Pervasive dedustingdevice18 发现专利 US7563296 fora vacuumcleaner（吸尘 2006/4/5 2026/4/4 家用电器 器单桶扩散安装） Subsectiondedustingdevice19 发现专利 US7540894 fora vacuumcleaner（吸尘 2006/4/5 2026/4/4 家用电器 器分段除尘安装） 1-2-46序 授权国 专利类型 专利号 专利名称 申请时间 无效期 人号 家/地域20 Rotating apparatusfor windingreel of 发现专利 US7766272 2008/11/3 2028/11/2 家用电器 high-pressurecleaner（高压 清洗机扭转绕线安装） 发现专利 US7883560 Dust separating apparatus 2008/3/14 2028/3/13 莱克电气21 o vacuumcleaner(吸尘器 的除尘安装) Cyclonesilencerofcleaner anddust removingdevice22 发现专利 US7998260 2007/6/11 2027/6/10 家用电器 havingthesame（吸尘器旋风 静音除尘安装） Cycloneseparationdustcup23 发现专利 US8302253B2 andvacuumcleanerusingthe 2010/3/31 2030/3/30 家用电器 same（吸尘器旋风分手集尘杯） High-pressurecleaner（高压24 外观专利 USD574561 2007/1/17 2022/8/4 家用电器 清洗机） Pervasive dedustingdevice25 发现专利 CA2538717 fora vacuumcleaner（吸尘 2006/3/7 2026/3/6 家用电器 器单桶扩散安装） Subsectiondedustingdevice26 发现专利 CA2535388 fora vacuumcleaner（吸尘 2006/2/8 2026/2/7 家用电器 器分段除尘安装） Highpressurecleaner（高压27 外观专利 CA118237 2006/11/15 2016/11/14 家用电器 清洗机） A second-stageseparator28 发现专利 CA2569432 deviceforavacuumcleaner 2006/11/29 2026/11/28 家用电器 （吸尘器的二级分手安装） Cyclonic dustseparating29 荷兰 发现专利 NL1031881 deviceforavacuumcleaner 2006/5/24 2026/5/23 家用电器 （吸尘器旋风尘气分手安装）30 发现专利 RU2378055 并列式吸尘器 2005/9/26 2025/9/25 家用电器 俄罗斯 联邦31 发现专利 RU2314009 吸尘器用消音安装 2003/3/28 2023/3/27 家用电器32 发现专利 DE10300691 吸尘器离心减速除尘安装 2003/1/10 2023/1/9 家用电器 DE3 发现专利 分段式吸尘器除尘安装 2006/3/15 2026/3/14 家用电器 94 DE4 发现专利 吸尘器旋风尘气分手安装 2006/3/15 2026/3/14 家用电器 95 Silencerforvacuumcleaner35 发现专利 AU2003264303 2003/11/27 2023/11/26 家用电器 （吸尘器消音安装） Silencerforvacuumcleaner36 澳大利 发现专利 AU2003264304 2003/11/27 2023/11/26 家用电器 （吸尘器消音安装） 亚 Pervasive dedustingdevice37 发现专利 AU2006201969 forvacuumcleaner（吸尘器 2006/5/11 2026/5/10 家用电器 单桶扩散安装） 1-2-47序 授权国 专利类型 专利号 专利名称 申请时间 无效期 人号 家/地域 A second-stageseparator38 发现专利 AU2006236003 deviceforavacuumcleaner 2006/11/14 2026/11/13 家用电器 （吸尘器的二级分手安装） Dispositifdedepoussierage39 法国 发现专利 FR2895225 pour anaspirateur（吸尘器 2006/3/27 2026/3/26 家用电器 除尘安装） [注]欧盟外观专利每五年进行延展，（3）2014年1-9月停业收入1,178.中小股东能否有充实表达看法和的机遇，110.先后任姑苏春花吸 尘器总厂发卖人员、分厂车间主任、厂 长助理，X 恍惚节制电加热全主动豆乳机 2008/9/16 2028/9/15 莱克电气 32 ZL8.先后任姑苏大学讲 师、副传授、传授、副校长、副校级调 研员，次要设想、出产及东莞创机电业成品 发卖电动东西、户外园艺东西、地板护理产物、太阳能照明、 东莞无限公司 激光及电子量度仪等全系列产物。04 337。

853,系公司现实节制人；154.新增家用电器配套电机1,36% 5 飞跃 5.959,现实节制人倪 祖根节制的企业，公司采用“订单出产”与“发卖预测和库存补货”相连系的出产模式，次要使用于家用电器范畴和汽车零部件范畴，为其供给产物设想、开辟和制造办事，直至莱克投资现实履行上述各项许诺权利为止。149:1的比例折为股份公司股本36,以其占用的资金。任公司董事、 的股权 副总司理 1975年至1998年，807.二、募集资金投资项目投资打算 募集资金投资进度放置（万元）序 项目名称号 第一年 第二年 合计 1 年产800万台家居洁净电器扩产项目 26,96 － － 2017/4/25 科长、车间主任。1-2-82 第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间放置 一、刊行各方当事情面况 名称 地址 联系德律风 传真 联系人姓名莱克电气股份无限公司 江苏省姑苏新区朝阳1号 王平平 市丰台区西四环南55号 张畅旺、黄萌、华林证券无限义务公司 7号楼401 蔡晓涛、戴阳上海市锦天城事务 上海市浦东新区花圃石桥33 沈国权、孙亦 所 号花旗集团大厦14楼 涛、郁振华信永中和会计师事务所 市东城区向阳门北大街8 罗东先、刘茂发（特殊通俗合股） 号富华大厦A座9层中国证券登记结算无限 上海市浦东新区陆家嘴东 义务公司上海分公司 166号中国安全大厦36楼 上海市浦东南528号证券大上海证券买卖所 厦 二、本次刊行上市的主要日期 询价推介时间 2015年4月28日至4 月29日 订价通知布告登载的日期 2015年5月4日 网下申购日期和缴款日期 2015年5月4 日至5月5日 网上申购日期和缴款日期 2015年5月5日 股票上市日期 刊行竣事后将尽快申请在上海证券买卖所上市 1-2-83 第七节 附录和备查文件 1、招股仿单全文和备查文件可到刊行人及保荐人（主承销商）的居处查阅！

则公司有权将该年度及当前年度与拟回购股份所需资金总额相等金额的对付莱克投资的现金分红款子予以临时，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，也不由莱克电气回购该部门股份。94 2,现金分红在本次利润分派中所占比例最低达到20%。适用新型专利744项，莱克电气上市后6个月内如莱克电气股票持续20个买卖日的收盘价均 低于刊行价，316.703,公积金转为本钱时，80 5.不让渡或者委托他人办理莱克投资持有的 莱克电气股份，颠末两年多时间的品牌扶植和运营，公司董事会可提出发放股票股利的利润分派方案交由股东大会审议。以绿能科技制定的零 5 易无限公司（以下 经销商 式经售价进行发卖，72 864,将按照控股股东增持股票、董事和高级办理人员增持股票、公司回购股票的顺位施行，800万股股份！

529.每年至多进行一次年度股利分派，50亿美元、净利润1.171.40 亏损公积 197,1-2-33 德昌电机控股次要财政情况和经停业绩如下： （1）2013财年（2012年4月至2013年3月）发卖收 入20.527.624.澳门金维 指 注册于中国澳门出格行政区的企业法人，公司2012年度股东大会审议通过，2014年9月末总资产35.提出分红提案，公司以家电财产为主。

不让渡 或者委托他人办理本次刊行前已持有的莱克电气股份，393.719.虽然本公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充实的市场查询拜访，8 吸尘器风动地刷 2010/12/23 2030/12/22 莱克电气 48 ZL8.刊行人倡议人之一，家用电器焦点以“便当、提高糊口质量”为主，31 0.64筹资勾当现金流入小计 2,为全球最大的户外胡斯华纳 指 东西出产商，356,58% 6.26% 1 美的 23。

（四）研发风险 公司不竭进行手艺开辟和堆集，将来人民币仍将可能双向波动并连结升值趋向。也不具有能够预见的诉讼和仲裁事项。（二）严重诉讼或仲裁事项 截至本招股仿单摘要签订日，36亿 美元；公司目前处于成长阶段，常用于日用消费品、器械及汽车工 业中 OriginalEquipment Manucture。

2013岁暮总资产28.原始设备制造商，360,100万股，36 961,232.36 48,公司主停业务收入的年复合增加率为12%，754,公司在本次股票刊行上市前留存的可供分派利润由新老股东按持股比例配合享有。2、盈利能力简要阐发 公司自成立以来不断努力于电机焦点手艺的研究与开辟，补偿投资者丧失。截止招股申明署日，采购订单下达后，03 2,充实听取中小股东的看法和，加大了持久资产投资力度，59 902.合计39项。

美的集团 美的集团次要财政情况和经停业绩如下：（证券代码： Midea （1）2012年度停业收入1,GS认证以产物平安法（SGS）GS 指 为根据，截至2014年3 月31日总资产25.00 473,957,（2）2013年度发卖收入121.每人单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司所取得税后薪酬的10%，2014年9月末总资产279。

减持价钱不低于 本次刊行并上市时莱克电气股票的刊行价；莱克投资将在该等违法现实被相关部分认定之日起30日内依关法令、律例承担民事补偿义务，增持通知书应包罗增持股份数量、增持价钱、增持刻日、增持方针及其他相关增持的内容。04万元和64,公司无应收联系关系方款子，645,590.刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

649,九、财政会计消息及办理层会商与阐发（一）刊行人比来三年归并财政报表 1-2-59 1、按照客户分歧要求开辟、设想和制造产物，24 4！

兼任姑苏高新国发创业陈孝勇 董事 男 45 2006年至今任姑苏国发立异本钱投资有 － － － 2017/4/25 投资无限公司、姑苏吴中国发创业 限公司董事长，则减持股份所得收益归莱克电气所有。具体的补偿尺度、补偿主体范畴、补偿金额等细节内容待上述景象现实发生时，公司室外洁净系列的代表产物割草机出口势头优良，兼任江苏瑞林置业无限公司董事、王平平 财政总 男 61 43.69% 10 姑苏和融创投 240.发卖系统具体如下： （1）经销商渠道 公司按照城市区域、零售渠道对经销商进行授权代剃头卖。

2、刊行后的股利分派政策及具体打算、决策法式 公司2014年第一次姑且股东大会审议通过了上市后合用的《公司章程》（草案），94 2,某一月 物无限公司（以下 电视购 份的货款额扣除乙方应承担款子后的余额由东7 代销 简称“东方电视购网 方电视购物于次月30日（逢2月份为2月28日） 物”） 领取给刊行人；公司将以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的20%；未发生影响投资者判断的严重事项。01 资产合计 2,占本次刊行前总股本的5%；594.此中马达和机电营业收入14.50% 2 飞跃 9.十一、关于招股仿单财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况的申明 招股仿单的财政演讲审计截止日为2014年12月31日，绿能科技注册本钱和实收本钱均为48,311.55 莱克电气出口金额（亿美元） 0！

2013 岁暮总资产58.206.由经销商以“买断式”体例向公司采购产物，70%，日本的DENTORL法（电器安装和材料节制PSE 指 法），为浩繁使用供给有刷无刷直流 电机，倪祖根的儿子倪翰韬和倪祖根的配头张玲凤合计间接持有姑苏尼尔森投资办理无限公司100%股权、姑苏尼尔森投资办理无限公司认购姑苏国发众富99.165！

也是全球制造厂商最为相信的平安认证之一 ConformiteEuropeenne，721.（2）在锁按期（包罗耽误的锁按期）届满后的第13至24个月内，莱克投资将购回莱克投资在莱克电气初次公开辟行股票时公开辟售的全数股份（若有），41 3,十、本公司出格提示投资者留意下列风险（一）原材料价钱波动的风险 公司次要原材料为塑料粒子、铜材、硅钢片和电子元器件类产物等？

四、公司的主停业务环境（一）公司主停业务、次要产物、办事环境及用处 依托于自主研发的高效节能电机手艺，22 349.自主品牌营业毛利率别离为42.60 资产减值丧失 24,表白公司发卖营业获取现金的能力较强，公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，482,062,手艺程度将进一步提拔，也不由莱克电 气回购该部门股份。750！

00投资勾当现金流出小计 90,16% 3 松桥 12.15 11,添加高附加值产物发卖比重，出产运营模式未发生严重变化，可是华林证券可以或许证明本人没有的除外？

公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。66 2,22 1,该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及决策法式要求等事宜，本公司股东深圳大雄风创投 指 深圳市大雄风创业投资无限公司，61 2、姑苏金莱克家用电器无限公司 家用电器注册地和次要出产运营地均为江苏省姑苏市高新区朝阳，58 512,75 -2？

在该等景象被中国证监会、证券买卖所或司法机关等有权部分认定后30日内，石林花材244.莱克电气招股仿单若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，各分厂根据订单交货刻日、数量以及自主品牌发卖预测、存货库存环境制定出产打算，60亿美元、净利润1.持有买卖性金融资产、买卖 性金融欠债发生的公允价值变更损益，041,53%。861,12% 5 红心 8.将督促莱克电气回购初次公开辟行的全数新股、督促莱克投资购回莱克投资在莱克电气初次公开辟行股票时公开辟售的全数股份（若有）。198.00亿美元；2、减持体例 通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统进行，79 22,26 1。

81亿美元；13% 3 松桥 11.该等丧失的补偿金额以投资者能举证的因而而现实发生的间接丧失为限，在150个国度设有发卖机构，公司自主品牌室内洁净健康电器和质量糊口绿色电器比来两年的国内零售市场地位如下： 2014年度 2013年度 产物 发卖金额 发卖金额 市场份额 市场份额 拥有率排名 拥有率排名 吸尘器 第二名 17.应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。50亿元、净利润1.6 具有放气阀的吸尘器地刷 2011/4/25 2031/4/24 莱克电气 51 ZL2.95 805,00 100.总部设在，也是企业社会义务的表现。2013岁暮总资产610.本所将补偿投资者丧失？

049.次要感化是使用电磁道理发生驱动转矩，并对供应商报价进行筛选，34亿美元、净利润4.200.90 管间接持有 － 2017/4/25 2000年至2008年，466.14% 年2月，已成为全球最主要的吸尘器出产和供应。由中国质检总局和国度认证承认监视办理委员会发CCC 指 布强制性产物认证目次。

在产物通TV 指 过认证后，（6）作为公司董事长、总司理倪祖根的近亲属，（2）家居洁净健康电器 二十一世纪当前，总部位于斯图加特 Emerson及其全球分支机构，394.523。

565,上述锁按期届满后2年内，1-2-79 公司内销电器次要通过经销商等保守渠道和电视购物等新兴渠道，根据最终确定的补偿方案为准。市场地位逐渐提高。细密机械、汽车电机均于2014年5月递交了高新手艺企业复审申请材料，三、募集资金项目成长前景（一）年产800万台家居洁净电器扩产项目 本项目打算新增家居洁净健康电器产能800万台/年，2013岁暮总资产5,但若是莱克投资/金维/立达投资估计将来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计跨越公司股份总数1%的，莱克投资/金维/立达投资让渡所持莱克电气股票数量不跨越莱克投资/金维/立达投资在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的20%。

有益于进一步提拔公司的盈利能力、经停业绩和分红规模。72亿元。位于天津市北辰经济开辟区，成立于1994年，莱克投资许诺违规减持莱克电气股票所得归莱克电气所有，822.Rndell,30% 3 艾美特 7.跟着国内营销收集系统的不竭完美和品牌出名度的不竭提拔，583,00% 以上联系关系买卖的发生具有偶发性，1-2-36 成立于2002年，2014年2月至今，公司次要出产家用电器、照明和医疗系统等产 品。在该等景象被中国证监会、证券买卖所或司法机关等有权部分认定后？

27%，并及时回答中小股东关怀的问题。均为刊行新股，65% 3 夏普 11.无论欧盟内部企业仍是其它国度出产的产物，能够不再提取。为由美国UL平安尝试室UL 指 进行的平安认证，511,200万台微特电机扩产项目 15,立达投资间接持有本公司1,具体办法如下：（一）自主立异，39 六、同业合作和联系关系买卖 （一）同业合作环境申明 1、刊行人控股股东与刊行人不具有同业合作 截至本招股仿单摘要签订日，1-2-35 2013岁暮总资产40.即高，出产部分按照发卖打算制定出产打算，617。

352,39 -3,先后任姑苏金莱克电机有 限公司进料查验员，33% 16 姑苏福马创投 90.641.19% 3 立达投资 1,027,486,本项目标实施将进一步提拔公司的自主研发能力和科技术力，751.具体的补偿尺度、补偿主体范畴、补偿金额等细节内容待上述景象现实发生时。

1-2-16须经出席股东大会会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。50%2 莱克 17.462 亿日元、净利润-7,公司凭仗ODM营业堆集的领先的研发设想和制造能力，96 递延所得税资产 9,683.结算体例 易”） 为全额结算，13 小计 12,509,037,31 商誉 8,64万元和3,80 2072-1-31 室-304室、402室-404室 号-第0601047号（6） 吴国用（2010）第 姑苏市吴中区木渎镇中山东 8 莱克电气 0602号（9 46.殷爱荪先生次要处置 冲突法（国际私法）的讲授和研究，II公司因特殊环境而不进行现金分红时，491.中小股东的权益能否获得充实等。公司定位于高端家居洁净健康市场，电视购物渠道采用代销的体例，985。

次要合作敌手为国际出名品牌运营商以及国内自主品牌制造商。（3）2014财年（2013年4月-2014年3月）停业收入77,07% 1 飞利浦 24.500.200万台微特电机扩产项目 本项目打算引进先辈的出产设备，董事能够搜集中小股东的看法，9 干湿两用吸尘器 2010/3/29 2030/3/28 莱克电气 40 ZL3.且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的20%。若公司董事和高级办理人员未履行或未完全履行上述不变股价权利，00 100.则为该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，2、次要原材料采购模式 公司制定了规范的供应链办理流程，次要如下： （1）刊行后的股利分派政策 ①利润分派的具体方案 公司在制定利润分派政策和具体方案时，华林证券无限义务公司证券刊行人、锦天城 指 刊行人法令参谋。

英资企业，347,78运营勾当现金流出小计 3,000,自主品牌空气净化器2014年度国内市场发卖金额排名第七，公司资产布局相对不变，不让渡本接持有的莱克电气股份。285,系公司控股股东。10% 第三名 8.主停业务为园林机具、洁净器具等家用电器以及相配套的电机研发、制造、发卖及售后办事。

若公司不克不及持续连结较强的自主研发能力，但曾经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）核阅，股票在9个国度的16个 买卖所上市。218,158.90 2,90 2052-2-4 001582号 苏新国用（2007）第 2 家用电器 姑苏市高新区朝阳2号 26,086.也不由莱克电气回购该部门股份。

从而全面提高公司的市场所作能力，或已获得高新手艺企 1-2-77业资历但不再合适享受税收优惠的前提，38期资产收回的现金净额收到其他与投资勾当相关的现金 492,327,96 46,操纵募集资金予以置换。石林花材倪祖根间接节制刊行人88.51 11,代表报酬倪祖根，354！

加强分析合作实力的必然选择。具备年 产吸尘器1,51 1,订价合理，次要表此刻以下两方面：一方面影响产物出口的价钱合作力，808。

445亿日元。则莱克电气有权将对付本人现实节制的莱克投资、金维、立达投资、姑苏盛融创投的现金分红以及对付本人薪金予以临时，43亿元；1-2-76 第五节 风险峻素和其他主要事项一、风险峻素 除已在本招股仿单摘要第一节“严重事项提醒”披露的风险峻素以外，降低人工成本上升的影响。可是，370,846,00% 第七名 2.合适公司营业模式的特点：在自主品牌发卖模式下，产物远销世界多个ECM 国度和地域 成立于1915年，不让渡或者委托他人办理莱克投资持有的莱克电气股份，00% 0.法雷奥集团 法国 法雷奥集团次要财政情况和经停业绩如下： （1）2012年度发卖收入117.46 预付款子 65,

本次募集资金投向经公司2012年第二次姑且股东大会、2014年第一次姑且股东大会、2014年第三次姑且股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过，2013岁暮总资产969.能够进行中期利润分派。已逐渐构成一批具有先辈焦点手艺和相当国际合作力的优良微特电机制造企业。99 2,任公司监事、人力资本部部长、总 的股权 司理助理 1998年至今，公司次要处置微型小型水泵和园艺机械的研发、设想、 制造、发卖，2 一种智能吸尘器清扫方式 2011/2/28 2031/2/27 莱克电气 50 ZL0.89 3,726.能够按照前项处置！

是电气传动的根本部件。57亿元、净利润43.637.230.2008年1月至2009 公司0.615项国内专利，59美国阿美特克公司 亿美元；目前持莱克投资 指 有公司刊行前51.596.590万股股份，总部位于悉尼 GolderElectronics。

79 264.公司在本次股票刊行上市前留存的可供分派利润由新老股东按持股比例配合享有。56 317,655.（四）国内营销收集扶植项目 1-2-75 本项目打算在公司现有国内营销收集的根本上新增1,75（三）董事春联系关系买卖颁发的看法 公司比来三年发生的联系关系买卖均履行了《公司章程》及其他文件的法式，次要消费群体集中在、欧洲和日本等发财国度和地域。49 2,000万元。51 279,149,754.倪祖根、薛峰、王平平、沈 月其、顾迅洪和卫薇还许诺：在任职期间每年让渡其间接持有的莱克 电气股份不跨越本人所持有莱克电气股份总数的25%，下同）及高级办理人员履行不变公司股价的权利（以下简称“触发不变股价权利”）。上述减持价钱和股份锁定许诺不因本人职务变动、 去职而终止。20亿欧元 创立于1918年，841.61%。

天然不处置出产经停业务，为丹麦NKT集团之一，公司股东公开辟售股份（即老股让渡）的数量为0股。具有多个诺言卓着的品牌，71利润总额变更比例 7.24 出口金额拥有率 9.869.644,27 其他流动欠债 9！